了解中國日化行業(yè)現(xiàn)狀分析
[日期:2009-06-11 ] |
來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:佚名 |
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最新資料顯示,中國日化產(chǎn)業(yè)目前已初步形成了幾個產(chǎn)業(yè)集群,兩大制造業(yè)板塊。
產(chǎn)業(yè)集群主要是以廣東為中心的珠江三角洲地區(qū)和以上海為龍頭的長江三角洲地區(qū)。珠江三角洲是我國最多最大的日化產(chǎn)品生產(chǎn)地,長江三角洲正成為外商聯(lián)系海外市場與進軍內地市場的非常有利的地區(qū),尤其是上海,已經(jīng)成為我國日化產(chǎn)品的重要研發(fā)中心和市場集散中心,在國際產(chǎn)品鏈中處于重要的地位,其他還有東北的日化原料基地等等。
在制造業(yè)方面,中國日化行業(yè)基本已形成兩大板塊,其中以廣東為主的華南區(qū)約占全國70%左右,以上海、江浙為主的華東地區(qū)約占20%左右,其它區(qū)域約占10%左右。而在華南區(qū),汕頭的日化企業(yè)總數(shù)占廣東日化企業(yè)70%以上,幾乎占據(jù)全國日化行業(yè)的半壁江山。汕頭地區(qū)整個日化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成規(guī);漠a(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)圈,上游核心配套產(chǎn)業(yè)集群中,從化工材料、模具、吹瓶到印刷包裝等形成了大規(guī)模的現(xiàn)代化聚集效應。
一、2004年中國日化市場規(guī)模達到1094億元人民幣
2004年受原材料上漲等因素影響,中國日用化工市場增長速度減緩,但因城鄉(xiāng)居民消費拉動,仍有9.4%的市場增長率,市場規(guī)模達到1094億元人民幣。日化市場的總體特點表現(xiàn)為:(1)從市場需求看,消費購買量穩(wěn)步提高,產(chǎn)品滲透率保持在較高水平,城市基本需求飽和,個性化需求和農(nóng)村潛在基本需求較大。(2)從市場供給看,洗滌和牙膏市場集中度高,市場規(guī)模穩(wěn)定;化妝品高端市場被跨國公司壟斷,中低端市場競爭激烈。(3)從品牌結構看,國際品牌從高端向中端滲透;國內品牌艱守中低端市場,持續(xù)競爭力經(jīng)受考驗;跨行業(yè)強勢品牌借機介入。(4)從產(chǎn)品價格看,主要產(chǎn)品單價持續(xù)下降,僅洗衣粉品類近3年價格指數(shù)下降近35%,沐浴露、洗發(fā)水也體現(xiàn)同樣趨勢。(5)從渠道結構看,商場、超市、專門店、直銷等多種形式互補。
從細分市場看,化妝品市場規(guī)模接近580億。其中,洗發(fā)護發(fā)品市場容量漸趨飽和,增長速度開始減慢;護膚品已進入快速發(fā)展階段,市場規(guī)模有一定幅度的提高 ,但不大穩(wěn)定,仍處于多品牌競爭狀態(tài);美容用品及香水市場容量遠未趨于飽和,增長速度較快,市場競爭表現(xiàn)為多品牌競爭格局,尚未出現(xiàn)明顯領先的品牌。
洗滌用品市場規(guī)模接近398億,與2003年相比,增長率穩(wěn)中有降。其中,洗衣粉市場保持穩(wěn)定;皂類市場容量一定時期內趨于飽和,增長速度緩慢;液體洗滌劑市場規(guī)模有一定幅度的提高 。
口腔清潔用品市場規(guī)模達到70億,與2003年相比,增長率略下降。從產(chǎn)品結構看,藥膏市場占主導,漱口液市場仍占很小比例;從口味結構看,鹽味是市場的熱點。
二、2005年日化市場呈現(xiàn)“三足鼎立,平分秋色”態(tài)勢
2005年中國日化行業(yè)市場規(guī)模達到1214億元人民幣,增長率為11%。日化市場需求潛力巨大,市場規(guī)模穩(wěn)步增長,市場結構日趨優(yōu)化,日化市場呈現(xiàn)出“三足鼎立,平分秋色”的態(tài)勢。
從細分市場看,化妝品市場的規(guī)模接近684億,總體上表現(xiàn)出:從產(chǎn)品結構看,美容用品比例大幅上升,養(yǎng)護型日常彩妝成為中國市場的發(fā)展重點;從產(chǎn)品理念看,補水、防曬、抗衰老和植物是化妝品理念發(fā)展的重點,以生物制劑、生物活性提取物、天然植物添加劑為代表的化妝品新原料,仍是產(chǎn)品開發(fā)的主導方向和高科技象征的主流;從品牌結構看,市場集中度進一步提高,高、中、低端品牌結構進一步重構。
洗滌用品市場的規(guī)模接近407億,總體上表現(xiàn)為:從產(chǎn)品結構看,合成洗滌劑的比例進一步提高,洗滌劑功能趨向于洗滌效果、使用安全和洗護保養(yǎng);從競爭手段看,主流方向仍為綠色、植物、節(jié)能節(jié)水、高效溫和、使用安全,技術成為推動洗滌用品市場發(fā)展的主要驅動力。
口腔清潔用品市場的規(guī)模接近78億,總體上表現(xiàn)為:從產(chǎn)品結構看,向天然、多品種、多檔次、多功能方向發(fā)展,功能性牙膏仍是銷售熱點,如符合中國傳統(tǒng)消費習慣的中草藥牙膏、符合國際口腔用品發(fā)展潮流的增白牙膏等;從市場趨勢看,高科技產(chǎn)品深入人心,人性化、個性化的產(chǎn)品容易受到市場歡迎,產(chǎn)品線繼續(xù)延伸,市場細分日益明顯,產(chǎn)品多元化、多功能化成為發(fā)展趨勢;從品牌結構來看,市場集中度進一步提高,市場日益被大企業(yè)所壟斷,建立品牌形象,是爭取更大的市場份額的根本途徑,小企業(yè)在這一市場內的生存空間日益狹窄。
從圖3可以看出,無論從市場規(guī)模還是從市場增長率看,中國日用化工市場均處于增長期。
從2004、2005年細分市場的市場結構變化看,化妝品市場所占比例很大,市場增長率較高,市場較活躍;洗滌用品市場所占比例較大,市場增長率較小,面臨著嚴峻的挑戰(zhàn);口腔清潔用品市場所占比例很小,市場增幅也很小,城市需求趨于飽和。
中國日化行業(yè)的發(fā)展前景分析
目前,面對中國需求量趨增的中、低端市場,國外品牌一改高端產(chǎn)品定位,開始向中低端市場滲透。面對這種格局,中國日化行業(yè)未來的命運將如何?本土企業(yè)將如何面對這種挑戰(zhàn)和競爭,在堅守中、低端市場的情況下向高端市場進軍?以下是對中國日化行業(yè)發(fā)展前景的一些分析與總結。
1、在產(chǎn)品、營銷及管理理念上進行創(chuàng)新
如果說世界級品牌有什么共同的特征的話,那么他們最大的特征就是敢于創(chuàng)新、善于創(chuàng)新?v觀國內外著名品牌的發(fā)展歷史,要成為世界級品牌,無不是從創(chuàng)新到不斷創(chuàng)新,一步步走向輝煌。
例如,距今168年歷史的寶潔品牌,就是依靠創(chuàng)新這一法寶得以生存和發(fā)展。1931年寶潔所倡導的品牌制度,使寶潔得以發(fā)展壯大和名揚天下。時至今日,還深深地影響著全球的品牌界。如今他們又創(chuàng)造性地提出了“360度創(chuàng)新”的概念,即圍繞顧客體驗進行全方位創(chuàng)新,包括達到所需性能的產(chǎn)品技術、能夠以合適價格生產(chǎn)出該產(chǎn)品的生產(chǎn)技術、產(chǎn)品性能外觀和包裝的概念性以及審美性因素等等方面進行創(chuàng)新。
從發(fā)展趨勢上來分析,如果把近幾年與日化產(chǎn)業(yè)相關的行業(yè),如原料供應、消費者和經(jīng)銷業(yè)等各自的發(fā)展脈絡聯(lián)系起來,我們可以發(fā)現(xiàn)“傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)界限日益模糊”,“產(chǎn)業(yè)日益走向資金、產(chǎn)品、經(jīng)營等多向的融合發(fā)展”。這樣的趨勢呼喚日化產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、營銷以及企業(yè)管理的理念上要進行多重創(chuàng)新。
2、實施品牌戰(zhàn)略
俗話說,“佛要金裝,人要衣裝”。好產(chǎn)品,也需要好的品牌來裝扮。日化產(chǎn)品的生命周期越來越短,一個好品牌也就能維持幾年。所以要通過品牌穩(wěn)定和創(chuàng)新,才有產(chǎn)品技術創(chuàng)新的落腳點。
品牌的較量,實際上是注意力的競爭,是影響力的競爭。消費者的困難來自于信息選擇上的困難。誰的品牌市場認知度最高,誰就會成為消費者的首選。從廣告?zhèn)鞑W的角度分析,對于一種市場產(chǎn)品,消費者腦海中一般能記住的也就只有5到7個品牌。排在第一位的市場占有額就可能比第二位高出50%,依次銳減。
當一個產(chǎn)品改變原有消費定勢,讓新觀念進入人們腦海時它就成功了一半,但是一個成功的品牌同樣也必須具備其“個性”的形象特點,否則只能維持短期效果。只有做到“真正引領了消費者”才算是占領了市場。
3、包圍農(nóng)村,搶占二級市場
日化產(chǎn)業(yè)總趨勢是“消費者需要高科技含量的生化、綠色天然高品質產(chǎn)品”,而中國日化企業(yè)的劣勢是資金不足、技術人才缺乏、市場競爭力弱和企業(yè)生存空間縮小。
全面WTO后,本土企業(yè)可能受原料價格上漲,企業(yè)利用率削減,開發(fā)新產(chǎn)品速度放慢,銷售難以實行規(guī)模經(jīng)濟等因素的制約。但是,二、三線的城鄉(xiāng)市場卻即將成為競爭的新焦點。目前中國城市化率從40%提高到75%,逐步形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化的新局面。國際公司也有軟肋,例如犯營銷層面的錯誤,頻頻受到來自消費者的指責,部分甚至陷入誠信危機,跨國公司很難真正對二、三級市場形成有效控制。所以,走“城市包圍農(nóng)村”不失為一條銷售創(chuàng)新之路,農(nóng)村市場將為日化流通企業(yè)提供新的機遇。
4、OEM將成為新生力軍,兼并將加劇
2005年9月9日,一年一度的廣州國際美容節(jié)召開,并推出了首屆美容化妝用品OEM交易會。廣東目前已經(jīng)成為全國化妝品的主要生產(chǎn)基地,廣東的制造商為全國1/3的品牌貼牌生產(chǎn)。到目前為止,廣東已經(jīng)在清遠和汕頭分別建立了兩個中國最大規(guī)模的代工生產(chǎn)基地。
作為2006年日化業(yè)一支新的生力軍,OEM被越來越多的大品牌看好。出于成本等考慮,露華濃、聯(lián)合利華、寶潔等都開始在中國尋求OEM伙伴。中國的OEM公司也開始在OEM界樹立自己的品牌,丹奇日化、博美國際等已稍勝一籌。
目前中國日化行業(yè)的OEM主要集中在珠三角和長三角地區(qū),但企業(yè)層次參差不齊,多數(shù)是來樣加工和來料加工,真正在中國和國際叫得響的專業(yè)日化OEM并不多。如何滿足這一領域的發(fā)展需求是中國日化OEM的巨大潛在市場。中國市場目前日化行業(yè)OEM企業(yè)的層次、素質、實力普遍低下的現(xiàn)狀決定了專業(yè)化、國際化、規(guī);娜栈疧EM基地將是未來市場的領軍者,市場前景非常樂觀。
在2005年奠定的良好基礎上,2006年的中國日化業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。外資公司在華的投資將會進一步增多,并均在籌備新品牌的引進,外資公司在華競爭也將越來越激烈。
收購、兼并在2006年將會再次擴大。新年伊始,寶潔已宣布收購高露潔在東南亞的4個洗滌劑品牌。另據(jù)了解,已有幾家內資、外資公司在通過化妝品行業(yè)協(xié)會聯(lián)系并購事宜,甚至還有跨行業(yè)并購。
綜上所述,我們可以看出,整個日化行業(yè)將呈現(xiàn)出從簡單的數(shù)量擴張向結構優(yōu)化轉變;產(chǎn)品結構從基本消費向個性化消費轉變;品牌從外資主導向中外資競合轉變;日化市場將從城市為主向城鄉(xiāng)并重轉變的發(fā)展趨勢。
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