2008，這個(gè)中國(guó)人心中吉祥的數(shù)字，很快將成為刻骨銘心的歷史記憶。

2008，是一個(gè)極其特殊的年份，年初的雪災(zāi)、五月的大地震，八月的奧運(yùn)光榮、九月份開(kāi)始總爆發(fā)的金融危機(jī)，我們從來(lái)沒(méi)有經(jīng)歷如此過(guò)山車(chē)般的心路歷程;大喜與大悲，自信與恐慌，歷史老人仿佛為煅造一個(gè)民族的堅(jiān)強(qiáng)性格在2008特地構(gòu)建了一座精神的煉獄。

2008，是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。30年前的1978年12月18日召開(kāi)的十一屆三中全會(huì)，掀開(kāi)了改革開(kāi)放的第一頁(yè)。30年后的2008年，改革開(kāi)放已經(jīng)取得了令世人矚目的成就。但與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展也積累了許多深刻的矛盾和問(wèn)題，而這些矛盾和問(wèn)題必須通過(guò)進(jìn)一步的改革、發(fā)展才能逐步解決。2008年是中國(guó)改革開(kāi)放再出發(fā)的新起點(diǎn)。

2008，是極其復(fù)雜的一年。2008年，正當(dāng)我們?cè)噲D大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)由粗放型發(fā)展、非理性發(fā)展向科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、理性發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)頭，一場(chǎng)百年不遇的金融危機(jī)肆虐全球，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展構(gòu)成巨大的威脅。金融危機(jī)引發(fā)的全球性的經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造成很大的影響，尤其是外向型的制造企業(yè)面臨巨大的生存危機(jī)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程受到很大影響。全球性的經(jīng)濟(jì)衰退也令原本正在調(diào)整中的房市和股市“雪上加霜”，經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)快速回落，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力銳減，消費(fèi)預(yù)期大大降低。房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)低迷也拖累了與之相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)，建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨空前的困難，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的緊迫性迅速被生存發(fā)展的緊迫性所取代。

2008的復(fù)雜性為未來(lái)孕育了巨大的不確定性。金融危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退何時(shí)實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)?金融危機(jī)是否會(huì)導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)秩序的重構(gòu)?金融危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響會(huì)有多深?中國(guó)能否率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇?中國(guó)經(jīng)濟(jì)何時(shí)觸底反彈?這些都具有很大的不確定性。

一方面是站在改革開(kāi)放新30年的起點(diǎn)，一方面是全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的巨變;一方面是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的巨大壓力，一方面是空前的生存危機(jī)，這是歷史的巧合，還是歷史的必然?

中國(guó)陶瓷行業(yè)改革開(kāi)放30年來(lái)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。傳統(tǒng)日用、藝術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)軔、發(fā)展于中國(guó)，中國(guó)最早為世界奉獻(xiàn)了獨(dú)特的陶瓷藝術(shù)，但現(xiàn)代建筑衛(wèi)生陶瓷大工業(yè)的生產(chǎn)方式卻創(chuàng)造、發(fā)展于歐洲。然而，經(jīng)過(guò)30年來(lái)不斷的引進(jìn)、吸收和改造歐洲先進(jìn)的陶瓷生產(chǎn)技術(shù)，中國(guó)陶瓷今天已經(jīng)步入了從模仿到創(chuàng)新，從制造到創(chuàng)造的歷史性進(jìn)程。中國(guó)建筑陶瓷不僅擁有世界最大的產(chǎn)量，同時(shí)在很多方面(比如拋光磚的生產(chǎn)技術(shù)和工藝)已經(jīng)走在了世界的前列。陶瓷行業(yè)是“中國(guó)制造”少數(shù)幾個(gè)具有世界級(jí)水平的產(chǎn)業(yè)。陶瓷行業(yè)30年的發(fā)展歷程表明1978年十一屆三中全會(huì)確立的改革開(kāi)放路線是完全正確的。

但是，回顧30年走過(guò)的路，我們看到，中國(guó)陶瓷行業(yè)在取得輝煌成就的同時(shí)也積累了不少矛盾和問(wèn)題。正視、認(rèn)識(shí)這些矛盾和問(wèn)題是打開(kāi)行業(yè)發(fā)展新局面的一把鑰匙，也是今天我們紀(jì)念改革開(kāi)放30年的最好方式之一。

“認(rèn)識(shí)自己”是再出發(fā)的前提

希臘古城特爾斐的阿波羅神殿上刻有七句名言，其中流布最廣、影響最深，以致被認(rèn)為點(diǎn)燃了希臘文明火花的卻只有一句，那就是：“人啊，認(rèn)識(shí)你自己。”文藝復(fù)興時(shí)代法國(guó)思想家蒙田說(shuō)：“世界上最重要的事情就是認(rèn)識(shí)自我。”改革開(kāi)放前30年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致市場(chǎng)物資普遍短缺，這給中國(guó)企業(yè)的發(fā)展留下了巨大的空間。而對(duì)建材行業(yè)來(lái)說(shuō)，改革開(kāi)放30年轟轟烈烈的城市化進(jìn)程也為建材企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了千載難逢的機(jī)遇。因此，可以說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟(jì)建材行業(yè)過(guò)去30年的普遍繁榮，主要是源于市場(chǎng)的拉力，而非企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。而市場(chǎng)需求的充足，加上政府因過(guò)度追求GDP業(yè)績(jī)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不設(shè)置準(zhǔn)入門(mén)檻，這也導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩也是最近10年中國(guó)制造業(yè)的普遍特征。產(chǎn)業(yè)過(guò)剩一方面導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)微薄，沒(méi)有積累進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié);另一方面造成資源的巨大浪費(fèi)，尤其是出口企業(yè)無(wú)力量做渠道，推自主品牌，只能互相殺價(jià)，借別人的渠道賺取很少的“搬運(yùn)費(fèi)”。

過(guò)去30年的歷史經(jīng)驗(yàn)表明，中國(guó)陶瓷行業(yè)還有以下幾個(gè)主要特點(diǎn)：

一是產(chǎn)業(yè)周期與房地產(chǎn)業(yè)同步，產(chǎn)業(yè)的興衰基本綁架在房地產(chǎn)上。房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率是1%-2%，對(duì)地方財(cái)政收入的貢獻(xiàn)為1/4-1/3，如果算上對(duì)數(shù)十個(gè)上下游行業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)，房地產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位更加突出，幾乎可以說(shuō)是約等于國(guó)民經(jīng)濟(jì)，約等于民生。作為一種不動(dòng)產(chǎn)，既是消費(fèi)品又是一種投資品，這導(dǎo)致它跟股市那樣的周期性特征更加明顯。因此，陶瓷企業(yè)的投資必須充分考慮房地產(chǎn)行業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)生活的周期性特征，否則，就可能導(dǎo)致出現(xiàn)2006年、2007年反周期投資熱，使行業(yè)的擴(kuò)張?jiān)獾街貏?chuàng)。

二是行業(yè)發(fā)展30年來(lái)沒(méi)能建立一套相對(duì)完整的核心價(jià)值體系，包括現(xiàn)代公司精神、企業(yè)家精神、品牌理想和企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí)等。中國(guó)陶瓷行業(yè)除少數(shù)幾家上市公司外迄今未建立真正意義上的現(xiàn)代公司制度。企業(yè)作坊式、粗放型、隨機(jī)性、過(guò)度家族化的管理模式非常盛行，公司“委托—代理”經(jīng)營(yíng)機(jī)制不健全，職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍不成熟，人力資源成本虛高，人才市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者很多則缺乏前瞻性戰(zhàn)略思維，缺乏創(chuàng)新意識(shí)和品牌理想，以賺錢(qián)為唯一目的，缺乏社會(huì)責(zé)任意識(shí)和行業(yè)協(xié)作精神，導(dǎo)致行業(yè)社會(huì)形象模糊，社會(huì)價(jià)值被嚴(yán)重低估，長(zhǎng)期背負(fù)“兩高一低”這一行業(yè)“原罪”。

中國(guó)陶瓷行業(yè)迄今未能建立一個(gè)統(tǒng)一的國(guó)家級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)。兩個(gè)國(guó)家級(jí)的行業(yè)協(xié)會(huì)作為競(jìng)爭(zhēng)性主體存在，不利于協(xié)會(huì)樹(shù)立權(quán)威，凝聚人心，集中意志，整合資源辦大事，包括解決行業(yè)面臨的一些共性問(wèn)題，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、反傾銷(xiāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)形象危機(jī)公關(guān)、惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，也包括建立統(tǒng)一的公共信息交流平臺(tái)及提供高水平的產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告等。由于缺乏統(tǒng)一的權(quán)威性的行業(yè)組織的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，加上“漫山放羊”式的產(chǎn)業(yè)格局，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，大企業(yè)市場(chǎng)份額比重有限，很難真正走到一起通過(guò)抱團(tuán)的形式，獲得影響行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，進(jìn)而主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。

三是背負(fù)著“兩高一低”產(chǎn)業(yè)的惡名�！皟筛摺奔锤呶廴�、高能耗，“一低”即低附加值。給高能耗、高污染的產(chǎn)業(yè)生存空間是基礎(chǔ)差、底子薄的后發(fā)展國(guó)家的一個(gè)共同的特征。西方工業(yè)化進(jìn)程中也經(jīng)歷過(guò)高能耗及“先污染，后治理”的歷史階段。西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)資源型的陶瓷產(chǎn)業(yè)一直是控制發(fā)展，這給中國(guó)陶瓷行業(yè)的發(fā)展以機(jī)會(huì)。但中國(guó)陶瓷行業(yè)一方面不停地在消耗大量的不可再生資源，另一方面卻只創(chuàng)造極低的附加值。陶瓷生產(chǎn)基地動(dòng)輒上千畝的用地需求也使其單位土地的產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他先進(jìn)的制造業(yè)。雖然陶瓷行業(yè)“高能耗、高污染”的現(xiàn)實(shí)評(píng)價(jià)存在某種偏頗，但必須承認(rèn)目前行業(yè)“兩高”指標(biāo)離科學(xué)發(fā)展的要求還相差很遠(yuǎn)，尤其是一些“山寨廠”與周邊環(huán)境的關(guān)系“不友好”。

行業(yè)洗牌有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

隨著國(guó)家科學(xué)發(fā)展觀的踐行，節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)成為“兩高”產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。在綠色GDP理念的指導(dǎo)下，地方政府為改善環(huán)境質(zhì)量逐步抬高“兩高”產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入或生存門(mén)檻。經(jīng)過(guò)30年的高速發(fā)展，東部發(fā)達(dá)地區(qū)的土地、能源及勞動(dòng)力成本越來(lái)越不足以支持傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展，于是，通過(guò)“雙轉(zhuǎn)移”(產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移)將空間騰出來(lái)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)及服務(wù)業(yè)，就被當(dāng)著政府實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一條捷徑。由于貼有“兩高”產(chǎn)業(yè)的標(biāo)簽，低端的陶瓷產(chǎn)能在一些地方(比如佛山)更成為“雙轉(zhuǎn)移”運(yùn)動(dòng)的工作重點(diǎn)，被列為強(qiáng)制關(guān)、停、轉(zhuǎn)的對(duì)象。雖然政府以行政手段(而不是市場(chǎng)手段)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的簡(jiǎn)單、直接的“休克療法”受到業(yè)界民間輿論的壓力，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)還是有利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還是有利于行業(yè)發(fā)展水平的提高。

今年下半年開(kāi)始深化的華爾街金融危機(jī)迅速演變成全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，全球性的經(jīng)濟(jì)衰退使中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)也遭受很大的影響，加速了原本就處于“雙轉(zhuǎn)移”風(fēng)暴中的陶瓷行業(yè)的洗牌。佛山作為中國(guó)乃至全球最大的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群，其孕育和快速成長(zhǎng)得益于政府“無(wú)為而治”，其與生俱來(lái)的“兩高一低”的特征也是因?yàn)檫@種“無(wú)為”政策。

在佛山下猛藥清理陶瓷產(chǎn)業(yè)痼疾的關(guān)口，金融危機(jī)又在瀕臨倒閉的企業(yè)后面推了一把，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的洗牌。最近五年來(lái)，陶瓷行業(yè)“過(guò)冬”、“洗牌”的論調(diào)不絕于耳，但每次最后都還是被市場(chǎng)繁榮的景象所淹沒(méi)，而且新的繁榮最后總是要引發(fā)新一輪的圈地投資運(yùn)動(dòng)，造成產(chǎn)能的進(jìn)一步過(guò)剩。這次行業(yè)的洗牌不同于以往任何一次“洗牌”，它是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展本身積累著大量的矛盾和問(wèn)題的基礎(chǔ)上，在政府大力主導(dǎo)的傳統(tǒng)制造業(yè)的升級(jí)進(jìn)程中，在全球性經(jīng)濟(jì)衰退的大背景下進(jìn)行，因此洗牌的深度和廣度將不同于以往任何一次洗牌。這次洗牌的結(jié)果將是強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱，優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)的集中度更高。產(chǎn)業(yè)的資源更多地配置到優(yōu)勢(shì)企業(yè)中，將有利于行業(yè)生產(chǎn)率的提高，有利于行業(yè)的科學(xué)、理性發(fā)展，有利于行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范化發(fā)展，有利于打造世界級(jí)的陶瓷品牌。